Kẻ Thù Định Mệnh

Trần Khắc Hải và Phương Lý là đôi bạn thời thơ ấu nhưng trưởng thành lại bước trên hai con đường khác nhau và cùng gia nhập Cục Tình báo Mật số 76. Năm 1939 Cục Điều tra và Thống kê mở một lớp đặc biệt nhằm đối phó thế lực thân Nhật của chế độ Vương Tinh Vệ. Trần Khắc Hải với thân phận đảng viên cộng sản bí mật quay lại Thượng Hải nhận nhiệm vụ thâm nhập vào Mật số 76 nơi Phương Lý đang nắm quyền lãnh đạo. Những thí nghiệm tàn nhẫn dần phơi bày bản chất đen tối của tổ chức này. Sau một vụ ám sát thất bại hai người bị chia cắt. Đứng trước một Trần Khắc Hải đổi khác Phương Lý liên tục thử thách và cài người giám sát bên cạnh anh. Giữa vòng vây hiểm nguy Trần Khắc Hải vẫn kiên cường tìm cách chuyển tin quan trọng cho tổ chức của mình. Khi chiến tranh khép lại hai người đồng nghiệp năm xưa đối mặt nhau lần cuối trong cuộc đối đầu của những niềm tin trái ngược.